始，称：天完国治平元年。以赵普胜为太师；封陈友谅为汉国公；倪文俊为蕲黄公；以刘彦弘为丞相。诏到所属州郡，话不絮烦。

却说冬尽来，正是元至正十八年戊戌之岁，正月，和王病不视朝，未及十日，以病毙于金陵。太祖哀恸，便率群臣发丧成服，择日葬于聚宝山中。李善长、刘基、徐达，表请太祖早正大位，以为生民之主。太祖笑说：“诸公专意尊我，足见盛心。但今止得一隅之地，尚未知天心何归，岂可妄自尊大；倘或不谨，以致名辱事败，反遣后羞。惟愿齐心协办，共成大事，访有德者，立之未迟。”十分拒不肯，众人因也不敢。次日，刘基启说：“金华、州、婺州一带，皆金陵肘腋之患，即望主公留心！”太祖便着徐达南取婺州。刘基说：“徐元帅现镇宁国、常州等，若令前去，恐雄乘机窃发，还得主公亲征为是。太祖传令，以常遇为左元帅，李文忠为右元帅，刘基为参谋，胡大海为先锋，郭英统前军，冯胜统中军，华云龙统后军，耿炳文统左军，领兵十万，择日起行。留李善长、邓愈等，权守金陵，录军国重事。不一日，到金华城南十里安营。刘基说：“此城是浙东大藩，控瓯引越，诚为重地。然最是固，须计取之。常元帅可领兵三千北门外搦战，胡先锋领兵一万攻西门，待他兵，当乘机取之，可必得也。”二将得令讫。

却说守将，乃元总胡，字仲渊，州龙泉人。颖绝，倜傥好施。彼若周人的急，便倾倒橐，也是情愿。闻知兵至，与副将刘震、蒋英、李福等议说：“金陵兵极盛，三公可垒而守，待我迎敌，看他动静，方以计退之。”即率兵五千战。两将通了名姓，战到三十余合，胡一枪刺来，正中遇坐的膛，那便倒。遇就下步战，也有三十余合，忽听得哨报来：“胡大海已乘机取城，刘震等俱各投降了。”胡闻言大惊，慌忙领兵向南而走。遇追杀，元军大溃。收兵回城，言步战一事。太祖甚加劳，因说：“向闻胡智勇，军师何策使他来归？”刘基说：“且再，且再。”次日，令胡大海与降将刘震、蒋英、李福等领兵一万，镇守金华。便引兵南抵诸暨地界。元将童蒙不战而降。南行七十里，向东径通衢州；又东七十里，就是钱塘江。江东杭州，即张士诚之地。太祖来看，此是四通五达之地，便下令胡大海儿胡德济，筑城池以为诸州郡保障，即率兵南至樊岭。只见那岭四围峭绝，险不可登，乃是州元将石抹宜孙与参将林彬祖、陈仲真、陈安，将军胡、张明鉴，列营七座，如星罗棋布，阻要路。遇同副将缪玉，率锐争先而行，谁想矢石雨的来，不能取。刘基说：“此未可以力争。”令遇引兵向南寨搦战，引胡说话。不多时，胡果来相敌。刘基向前说：“胡将军：良禽择木而栖，贤臣择主而佐。我主公文明仁德，真天将之英，何不改图以保富贵？胡说：“公系儒生，焉知军务，且勿劳作说客。”刘基便说：“我固儒生，公亦善战，然排兵列阵，恐尚未能晓。我布一阵，公能破得否？”胡答说：“使得使得！”刘基便附常遇耳边说了几句话，遇恰把令旗转来转去，倏忽间，阵势已定，就请胡打阵。胡走上云梯，细细看了一会，却走将下来。不知说些甚么，且看下回分解。