初，原州刺史史归为岳所亲任，河曲之变，反为悦守。悦 遣其党王伯和、成次安将兵二千人助归镇原州。太祖遣都督侯 莫陈崇率轻骑一千袭归，擒之，并获次安、伯和等，送于平凉。 太祖表崇行原州事。万俟普拨又遣其将叱保洛领二千骑来从 军。

魏帝诏太祖曰 ：“贺岳既殒，士众未有所归，卿可为大 都督，即相统领。知渐就东下，良不可言。今亦征侯莫陈悦 士京。若其不来，朕当亲自致罚。宜此意，不过淹留。” 太祖又表曰 ：“侯莫陈悦违天逆理，酷害良臣，自以专戮罪重， 不恭诏命，阻兵洛，梁秦陇。臣以大宥既班，忍抑私憾， 频问悦及都督可朱浑元等归阙早晚，而悦并维絷使人，不听反 报。观其指趣，势必异图。臣正为此，未敢自。兼顺众情， 乞少停缓。”太祖乃与悦书责之曰：顷者正光之末，天下沸腾， 尘飞河朔，雾荆沔。故将军贺公攘袂起，志宁宇县。授 戈南指，拯皇灵于已坠；拥旄西迈，济百姓于沦胥。西顾无忧， 繄公是赖。勋茂赏隆，遂征关右。此乃行路所知，不籍一二谈 也。

初，贺岳营于河曲，有军吏独行，忽见一老翁，须眉皓 素，谓之曰 ：“贺岳虽复据有此众，然终无所成。当有一宇 文家从东北来，后必大盛 。”言讫不见。此吏恒与所亲言之， 至是方验。

太祖乃率帐下轻骑，驰赴平凉。时齐神武遣长史侯景招引 岳众，太祖至安定，遇之，谓景曰 ：“贺公虽死，宇文泰尚 存，卿何为也？”景失，对曰 ：“我犹箭耳，随人所，安 能自裁 。”景于此即还。太祖至平凉，哭岳甚恸。将士且悲且 喜曰 ：“宇文公至，无所忧矣。”

于时，魏孝武帝将图齐神武，闻岳被害，遣武卫将军元毗 宣旨劳，追岳军还洛。毗到平凉，会诸将已推太祖。侯莫 陈悦亦被敕追还，悦既附齐神武，不肯应召。太祖谓诸将曰： “侯莫陈悦枉害忠良，复不应诏命，此国之大贼，岂可容之！” 乃命诸军戒严，将以讨悦。

及元毗还，太祖表于魏帝曰 ：“臣前以故关西大都督臣岳， 竭诚奉国，横罹非命，三军丧气，朝野痛惜。都督寇洛等，衔 冤茹戚，志雪雠耻。以臣昔同幕府，苦赐要结。臣便以今月十 四日，轻来赴军，当发之时，已有别表，既为众情所，权掌 兵事。诏召岳军京，此乃为国良策。但之众，已至河东， 侯莫陈悦犹在洛。况此军士多是关西之人，皆恋乡邑，不愿 东下。今以上命。悉令赴关，悦蹑其后，邀其前，首尾受 敌，其势危矣。臣殒王事，诚所甘心，恐败国殄人，所损更 大。乞少停缓，更思后图，徐事诱导，渐就东引 。”太祖志在 讨悦，而未测朝旨，且兵众未集，假此为词。因与元毗及诸将 刑牲盟誓，同奖王室。

夏四月，引兵上陇，留兄导为都督，镇原州。太祖军令 严肃，秋毫无犯，百姓大悦。识者知其有成。军木峡关，大 雨雪，平地二尺。太祖知悦怯而多猜，乃倍兼行，其不意。 悦果疑其左右有异志者，左右亦不安，众遂离贰。闻大军且至， 退保略，留一万余人据守洛。太祖至洛，命围之，城降。 太祖即率轻骑数百趣略，以临悦军，悦大惧，乃召其将议 之。皆曰“此锋不可当 ”，劝悦退保上邽以避之。时南秦州刺 史李弼亦在悦军，乃间遣使，请为内应。其夜，悦军，军 中自惊溃，将卒或相率来降。太祖纵兵奋击，大破之。虏获万 余人,八千疋。悦与其弟及麾下数十骑遁走。太祖曰：“悦 本与曹泥应接，不过走向灵州 。”乃令原州都督导邀其前，都 督贺颍等追其后。导至牵屯山追及悦，斩之。太祖上邽， 收悦府库，财山积，皆以赏士卒，毫厘无所取。左右窃一银 镂瓮以归，太祖知而罪之，即（割）〔剖〕赐将士，众大悦。 时凉州刺史李叔仁为其民所执，举州扰。宕昌羌梁（企） 〔仚〕定引吐谷浑寇金城。渭州及南秦州氐、羌连结，所在蜂 起。南岐至于瓜、鄯，跨州据郡者，不可胜数。太祖乃令李弼 镇原州，夏州刺史也恶蚝镇南秦州，渭州刺史可朱浑元还镇 渭州，卫将军赵贵行秦州事。征豳、泾、东秦、岐四州粟以给 军。

三月，太祖军至原州。众军悉集，谕以讨悦之意，士卒 莫不怀愤。太祖乃表曰 ：“臣闻誓死酬恩，覆宗报主，人所 急，赴蹈如归。自大都督臣岳殁后，臣频奉诏还阙，秣戒途， 志不俟旦。直以督将已下，咸称贺公视我如，今雠耻未报， 亦何面目以世间，若得一雪冤酷，万死无恨。且悦外附臣， 内违朝旨。臣今上思逐恶之志，下遂节士之心，冀仗天威，为 国除害。小违大顺，实在兹辰。克定之后，伏待斧钺。”

事发，斩之。

君实名微行薄，本无远量。故将军降迁之志，笃汇征之 理，乃申启朝廷，荐君为陇右行台。朝议以君功名阙然，未之 许也。遂频烦请谒，至于再三。天难违上将，便相听许。是 亦遐迩共知，不复烦之翰墨。纵使木石为心，犹当知；况在 生灵，安能无愧。加以王室多故，氏专权，主上虚心，寄隆 晋郑。君复与故将军同受密旨，屡结盟约，期于毕力，共匡时 难。而貌恭心狠，妒胜嫉贤，血未，匕首已发。协党国贼， 共危本朝，孤恩负誓，有腼面目。岂不上畏于天，下惭于地！ 吾以弱才，猥当藩牧，蒙朝廷擢之恩，荷故将军国士之 遇。闻问之日，魂守惊驰。便陈启天朝，暂来奔赴，众情所推， 遂当戎重。比有敕旨，召吾还阙，亦有别诏，令君朝。虽 行无闻，而年齿已宿。今日退，唯君是视。君若督率所， 自山陇东迈，吾亦总勒师徒，北还阙。共追廉、蔺之迹，同 慕寇、贾之风。如其首鼠两端，不时奉诏，专戮违旨，国有常 刑，枕戈坐甲，指日相见。幸图利害，无贻噬脐。

悦既惧太祖谋己，诈为诏书与秦州刺史万俟普拨，令与悦 为党援。普拨疑之，封诏以呈太祖。太祖表之曰 ：“臣自奉诏 总平凉之师，责重忧，不遑启。训兵秣，唯思竭力。前 以人恋本土，侯莫陈悦窥窬退，量度且宜住此。今若召悦授 以内官，臣列旆东辕，匪朝伊夕。朝廷若以悦堪为边扞，乞 以瓜、凉一藩。不然，则终致猜虞，于事无益。”

齐神武闻秦陇克捷，乃遣使于太祖，甘言厚礼，