七月，车驾临幸新坛。庚寅，宴群臣，仍讲武。先是，卫辰屈丐奔薛， 征之不送。

十年正月，太悉佛自长安还岭北，上郡以西皆应之。夏五月，幸盐池。六月， 还幸河南。

九年三月，帝北巡。使东平公元仪屯田于河北五原，至于棝杨外。夏五月， 田于河东。

冬十月乙酉，车驾井陉，使冠军将军王建、左军将军李栗五万骑先驱启行。 十有一月庚朔，帝至真定。自常山以东，守宰或捐城奔窜，或稽颡军门，唯中山、 鄴、信都三城不下。别诏征东大将军东平公仪五万骑南攻鄴，冠军将军王建、左军 将军李栗等攻信都，军之所行，不得伤民桑枣。戊午，军中山；己未，引骑围之。 帝谓诸将曰：“朕量宝不能战，必当凭城自守，偷延日月。急攻则伤士，久守则 费粮，不如先平鄴、信都，然后还取中山，于计为便。若移军远去，宝必散众求 民间，如此，则人心离阻，攻之易克。”诸将称善。丁卯，车驾幸鲁城。是岁， 司昌明死，德宗僭立，遣使朝贡。吕光僭称天王，号大凉，遣使朝贡。

秋七月，慕容垂遣其宝来寇五原，造舟收谷。帝遣右司许谦征兵于姚兴。 东平公元仪徙据朔方。八月，帝亲治兵于河南。九月，师，临河筑台告津，连旌 沿河东西千里有余。是时，陈留公元虔五万骑在东，以绝其左；元仪五万骑在河北， 以承其后；略公元遵七万骑其中山之路。

秋七月，普邻遣乌张骧率五千余人城求，寇常山之灵寿，杀害吏民。贺 麟自丁零国于骧军，因其众，复中山，杀普邻而自立。帝还幸鲁，遣将军长 孙一千骑袭中山，其郛而还。八月丙寅朔，帝自鲁军常山之九门。时大疫， 人多死。帝问疫于诸将，对曰：“在者才十四五。”是时中山犹拒守，而饥疫 并臻，群下咸思还北。帝知其意，因谓之曰：“斯固天命，将若之何！四海之人， 皆可与为国，在吾所以抚之耳，何恤乎无民！”群臣乃不敢复言。遣抚军大将军略 公元遵袭中山，芟其禾菜，郛而还。九月，贺麟饥穷，率三万余人寇新市。 甲晦，帝军讨之。太史令晁崇奏曰：“不吉。”帝曰：“其义云何？”对曰： “昔纣以甲亡，兵家忌之。”帝曰：“纣以甲亡，周武不以甲胜乎？”崇无 以对。

二年正月己亥朔，大飨群臣于鲁。慕容宝遣其左卫将军慕容腾寇博陵，杀 中山太守及诸县令长，抄掠租运。是时信都未下，庚申，乃军。壬戌，引骑 围之。其夜，宝冀州刺史宜都王慕容凤逾城奔走，归于中山。癸亥，宝辅国将军张 骧、护军将军徐超率将吏已下举城降。宝闻帝幸信都，乃趣博陵之泽，屯呼沱， 遣弟贺麟寇杨城，杀常山守兵三百余人。宝悉珍宝及人招募郡县，群盗无赖者 多应之。

冬十月丙寅，帝军新市。贺麟退阻泒，依渐洳泽以自固。甲戌，帝临其营， 战于义台坞，大破之，斩首九千余级。贺麟单走西山，遂奔鄴，慕容德杀之。甲 申，共所署公卿、尚书、将吏、士卒降者二万余人。其将张骧、李沈、慕容文等先 来降，寻皆亡还，是日复获之，皆赦而不问。获其所传皇帝玺绶、图书、府库、珍 宝，簿

皇始元年正月，大搜于定襄之虎山，因东幸善无北陂。三月，慕容垂来寇桑 乾川。阿留公元虔先镇平城，时征兵未集，虔率麾下邀击，失利死之。垂遂至平城 西北，逾山结营。闻帝将至，乃筑城自守。疾甚，遂遁走，死于上谷。宝匿丧而 还，至中山乃僭立。夏六月癸酉，遣将军王建等三军讨宝广宁太守刘亢泥，斩之， 徙其落。宝上谷太守慕容普邻，捐郡奔走。丁亥，皇太后贺氏崩。是月，葬献明 太后。

冬十月辛未，宝烧船夜遁。十一月己卯，帝军济河。乙酉夕，至参合陂。丙 戌，大破之。语在《宝传》。生擒其陈留王绍、鲁王倭、桂林王成、济公 尹国、北地王世钟葵、安定王世羊兒以下文武将吏数千人，甲辎重、军资杂 财十余万计。于俘虏之中擢其才识者贾彝、贾闺、晁崇等与参谋议，宪章故实。班 赏大臣将校各有差。十有二月，还幸云中之盛乐。

夏四月，帝以军粮未继，乃诏征东大将军东平公元仪罢鄴围，徙屯钜鹿，积租 杨城。普邻步卒六千余人，伺间犯诸屯兵。诏将军长孙等轻骑挑之，帝以虎队 五千横截其后，斩首五千，生虏七百人，宥而遣之。夏五月庚，大赏功臣。帝以 中山城内为普邻所胁，而大军迫之，降无路，乃密招喻之。甲辰，曜兵扬威以示 城内，命诸军罢围南徙以待其变。甲寅，以东平公元仪为骠骑大将军、都督中外诸 军事、兗豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封卫王。襄城公元题，封为王。

秋七月，还幸河南。

八月，帝南征薛帅太悉佛于三城，会其先击曹覆，帝乘虚屠其城，获太 悉佛珍宝，徙其民而还。太悉佛闻之，来赴不及，遂奔姚兴。九月，还幸河南。 是岁，姚苌死。

冬十月，蠕蠕社仑等率落西走。事《蠕蠕传》。是岁，姚苌兴僭立，杀 苻登。慕容垂灭永。

秋七月，右司许谦上书劝尊号，帝始建天旌旗，警跸，于是改元。 八月庚寅，治兵于东郊。己亥，大举讨慕容宝，帝亲勒六军四十余万，南邑， 逾于句注。旌旗骆驿二千余里，鼓行而前，民室皆震。别诏将军封真等三军，从东 袭幽州，围蓟。九月戊午，次曲，乘西山，临观晋，命诸将引骑围胁，已 而罢还。宝并州牧辽西王农大惧，将妻弃城夜，东遁，并州平。初建台省，置 百官，封拜公侯、将军、刺史、太守，尚书郎已下悉用文人。帝初拓中原，留心 纳。诸士大夫诣军门者，无少长，皆引赐见。存问周悉，人得自尽。苟有微能， 咸蒙叙用。己未，诏辅国将军奚牧略地晋川，获慕容宝丹王买得等于平陶城。

二月己巳，帝幸杨城。丁丑，军于钜鹿之柏肆坞，临呼沱。其夜，宝悉众 犯营，燎及行，兵人骇散。帝惊起，不及衣冠，跣击鼓。俄而左右及中军将士， 稍稍来集。帝设奇陈，列烽营外，纵骑冲之，宝众大败，斩首万余级，擒其将军 长等四千余人。戊寅，宝走中山，获其仗辎重数十万计。宝尚书闵亮、秘书监崔 逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等并降。降者相属，赐拜职爵各有差。平原徐超聚 众反于畔城，诏将军奚辱捕斩之。并州守将封真率其族与徒何为逆，将攻刺史元 延，延讨平之。是时，柏肆之役，远近言，贺兰帅附力眷、纥突邻帅匿尼、 纥奚帅叱聚党反于馆，南安公元顺率军讨之，不克，死者数千。诏安远将 军庾岳总万骑，还讨叱等，灭之。三月己酉，车驾次于卢。宝遣使求和，请 送元觚，割常山以西奉国，乞守中山以东。帝许之。已而宝背约。辛亥，车驾次中 山，命诸将围之。是夜，宝弟贺麟将妻走西山。宝见贺麟走，恐先据和龙，壬 夜，遂将其妻及兄弟宗族数千骑北遁。宝将李沈、王次多、张超、贾归等来降。 遣将军长孙追之，至范，不及而还。城内共立慕容普邻为主。