十八年，齐桓公卒。二十年，秦灭梁、芮。

戎王使由余于秦。由余，其先晋人也，亡戎，能晋言。闻缪公贤，故使由余观秦。秦缪公示以室、积聚。由余曰：“使鬼为之，则劳神矣。使人为之，亦苦民矣。”缪公怪之，问曰：“中国以诗书礼乐法度为政，然尚时，今戎夷无此，何以为治，不亦难乎？”由余笑曰：“此乃中国所以也。夫自上圣黄帝作为礼乐法度，以先之，仅以小治。及其后世，日以骄。阻法度之威，以责督于下，下罢极则以仁义怨望于上，上下争怨而相篡弑，至于灭宗，皆以此类也。夫戎夷不然。上淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一之治，不知所以治，此真圣人之治也。”于是缪公退而问内史廖曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也。今由余贤，寡人之害，将奈之何？”内史廖曰：“戎王辟匿，未闻中国之声。君试遗其女乐，以夺其志；为由余请，以疏其间；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有间，乃可虏也。且戎王好乐，必怠于政。”缪公曰：“善。”因与由余曲席而坐，传而，问其地形与其兵势尽虓，而后令内史廖以女乐二八遗戎王。戎王受而说之，终年不还。于是秦乃归由余。由余数谏不听，缪公又数使人间要由余，由余遂去降秦。缪公以客礼礼之，问伐戎之形。

其秋，周襄王弟带以翟伐王，王居郑。二十五年，周王使人告难于晋、秦。秦缪公将兵助晋文公襄王，杀王弟带。二十八年，晋文公败楚于城濮。三十年，缪公助晋文公围郑。郑使人言缪公曰：“亡郑厚晋，于晋而得矣，而秦未有利。晋之彊，秦之忧也。”缪公乃罢兵归。晋亦罢。三十二年冬，晋文公卒。

晋旱，来请粟。丕豹说缪公勿与，因其饥而伐之。缪公问公孙支，支曰：“饥穰更事耳，不可不与。”问百里傒，傒曰：“夷吾得罪于君，其百姓何罪？”于是用百里傒、公孙支言，卒与之粟。以船漕车转，自雍相望至绛。

当是时，晋文公丧尚未葬。太襄公怒曰：“秦侮我孤，因丧破我。”遂墨衰绖，发兵遮秦兵于殽，击之，大破秦军，无一人得脱者。虏秦三将以归。文公夫人，秦女也，为秦三囚将请曰：“缪公之怨此三人于骨髓，原令此三人归，令我君得自快烹之。”晋君许之，归秦三将。三将至，缪公素服郊迎，乡三人哭曰：“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三，三何罪乎？其悉心雪耻，毋怠。”遂复三人官秩如故，愈益厚之。

郑人有卖郑于秦曰：“我主其城门，郑可袭也。”缪公问蹇叔、百里傒，对曰：“径数国千里而袭人，希有得利者。且人卖郑，庸知我国人不有以我情告郑者乎？不可。”缪公曰：“不知也，吾已决矣。”遂发兵，使百里傒孟明视，蹇叔西乞术及白乙丙将兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。缪公闻，怒曰：“孤发兵而沮哭吾军，何也？”二老曰：“臣非敢沮君军。军行，臣与往；臣老，迟还恐不相见，故哭耳。”二老退，谓其曰：“汝军即败，必于殽厄矣。”三十三年，秦兵遂东，更晋地，过周北门。周王孙满曰：“秦师无礼，不败何待！”兵至，郑贩卖贾人弦，持十二将卖之周，见秦兵，恐死虏，因献其，曰：“闻大国将诛郑，郑君谨修守御备，使臣以十二劳军士。”秦三将军相谓曰：“将袭郑，郑今已觉之，往无及已。”灭。，晋之边邑也。

缪公于是复使孟明视等将兵伐晋，战于彭衙。秦不利，引兵归。

晋献公卒。立骊姬奚齐，其臣里克杀奚齐。荀息立卓，克又杀卓及荀息。夷吾使人请秦，求晋。于是缪公许之，使百里傒将兵送夷吾。夷吾谓曰：“诚得立，请割晋之河西八城与秦。”及至，已立，而使丕郑谢秦，背约不与河西城，而杀里克。丕郑闻之，恐，因与缪公谋曰：“晋人不夷吾，实重耳。今背秦约而杀里克，皆吕甥、郤芮之计也。原君以利急召吕、郤，吕、郤至，则更重耳便。”缪公许之，使人与丕郑归，召吕、郤。吕、郤等疑丕郑有间，乃言夷吾杀丕郑。丕郑丕豹奔秦，说缪公曰：“晋君无，百姓不亲，可伐也。”缪公曰：“百姓苟不便，何故能诛其大臣？能诛其大臣，此其调也。”不听，而用豹。

三十六年，缪公复益厚孟明等，使将兵伐晋，渡河焚船，大败晋人，取王官及鄗，以报殽之役。晋人皆城守不敢。于是缪公乃自茅津渡河，封殽中尸，为发丧，哭之三日。乃誓于军曰：“嗟士卒！听无譁，余誓告汝。古之人谋黄发番番，则无所过。”以申思不用蹇叔、百里傒之谋，故作此誓，令后世以记余过。君闻之，皆为垂涕，曰：“嗟乎！秦缪公之与人周也，卒得孟明之庆。”

三十七年，秦用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎。天使召公过贺缪公以金鼓。三十九年，缪公卒，葬雍。从死者百七十七人，秦之良臣舆氏三人名曰奄息、仲行、针虎，亦在从死

新城，重耳、夷吾饹。

十二年，齐仲、隰朋死。

十四年，秦饥，请粟于晋。晋君谋之群臣。虢曰：“因其饥伐之，可有大功。”晋君从之。十五年，兴兵将攻秦。缪公发兵，使丕豹将，自往击之。九月壬戌，与晋惠公夷吾合战于韩地。晋君弃其军，与秦争利，还而

三十四年，楚太商臣弑其父成王代立。

。缪公与麾下驰追之，不能得晋君，反为晋军所围。晋击缪公，缪公伤。于是岐下善者三百人驰冒晋军，晋军解围，遂脱缪公而反生得晋君。初，缪公亡善，岐下野人共得而之者三百馀人，吏逐得，法之。缪公曰：“君不以畜产害人。吾闻善不饮酒，伤人。”乃皆赐酒而赦之。三百人者闻秦击晋，皆求从，从而见缪公窘，亦皆推锋争死，以报之德。于是缪公虏晋君以归，令于国，齐宿，吾将以晋君祠上帝。周天闻之，曰“晋我同姓”，为请晋君。夷吾姊亦为缪公夫人，夫人闻之，乃衰绖跣，曰：“妾兄弟不能相救，以辱君命。”缪公曰：“我得晋君以为功，今天为请，夫人是忧。”乃与晋君盟，许归之，更舍上舍，而馈之七牢。十一月，归晋君夷吾，夷吾献其河西地，使太圉为质于秦。秦妻圉以宗女。是时秦地东至河。

九年，齐桓公会诸侯于葵丘。

二十二年，晋公圉闻晋君病，曰：“梁，我母家也，而秦灭之。我兄弟多，即君百岁后，秦必留我，而晋轻，亦更立他。”圉乃亡归晋。二十三年，晋惠公卒，圉立为君。秦怨圉亡去，乃迎晋公重耳于楚，而妻以故圉妻。重耳初谢，后乃受。缪公益礼厚遇之。二十四年，秦使人告晋大臣，重耳。晋许之，于是使人送重耳。二月，重耳立为晋君，是为文公。文公使人杀圉。圉是为怀公。