汉王之关至陕，抚关外父老，还，张耳来见，汉王厚遇之。

四月，兵罢戏下，诸侯各就国。汉王之国，项王使卒三万人从，楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南蚀中。去辄烧绝栈，以备诸侯盗兵袭之，亦示项羽无东意。至南郑，诸将及士卒多亡归，士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰：“项羽王诸将之有功者，而王独居南郑，是迁也。军吏士卒皆山东之人也，日夜跂而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，人皆自宁，不可复用。不如决策东乡，争权天下。”

汉元年十月，沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王婴素车白，系颈以组，封皇帝玺符节，降轵旁。诸将或言诛秦王。沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容；且人已服降，又杀之，不祥。”乃以秦王属吏，遂西咸。止休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财府库，还军霸上。召诸县父老豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃巿。吾与诸侯约，先关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉除去秦法。诸吏人皆案堵如故。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾所以还军霸上，待诸侯至而定约束耳。”乃使人与秦吏行县乡邑，告谕之。秦人大喜，争持羊酒献飨军士。沛公又让不受，曰：“仓粟多，非乏，不费人。”人又益喜，唯恐沛公不为秦王。

三年，魏王豹谒归视亲疾，至即绝河津，反为楚。汉王使郦生说豹，豹不听。汉王

初，项羽与宋义北救赵，及项羽杀宋义，代为上将军，诸将黥布皆属，破秦将王离军，降章邯，诸侯皆附。及赵已杀二世，使人来，约分王关中。沛公以为诈，乃用张良计，使郦生、陆贾往说秦将，啗以利，因袭攻武关，破之。又与秦军战于蓝田南，益张疑兵旗帜，诸所过毋得掠卤，秦人憙，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。

项羽遂西，屠烧咸秦室，所过无不残破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。

吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王从之，稍收士卒，军砀。汉王乃西过梁地，至虞。使谒者随何之九江王布所，曰：“公能令布举兵叛楚，项羽必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说九江王布，布果背楚。楚使龙且往击之。

项羽关，使人徙义帝。曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴县，趣义帝行，群臣稍倍叛之，乃令衡山王、临江王击之，杀义帝江南。项羽怨田荣，立齐将田都为齐王。田荣怒，因自立为齐王，杀田都而反楚；予彭越将军印，令反梁地。楚令萧公角击彭越，彭越大破之。陈馀怨项羽之弗王己也，令夏说说田荣，请兵击张耳。齐予陈馀兵，击破常山王张耳，张耳亡归汉。迎赵王歇于代，复立为赵王。赵王因立陈馀为代王。项羽大怒，北击齐。

汉王之败彭城而西，行使人求家室，家室亦亡，不相得。败后乃独得孝惠，六月，立为太，大赦罪人。令太守栎，诸侯在关中者皆集栎为卫。引废丘，废丘降，章邯自杀。更名废丘为槐里。于是令祠官祀天地四方上帝山川，以时祀之。兴关内卒乘。

八月，汉王用韩信之计，从故还，袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；止战好畤，又复败，走废丘。汉王遂定雍地。东至咸，引兵围雍王废丘，而遣诸将略定陇西、北地、上郡。令将军薛欧、王武关，因王陵兵南，以迎太公、吕后于沛。楚闻之，发兵距之夏，不得前。令故吴令郑昌为韩王，距汉兵。

是时项王北击齐，田荣与战城。田荣败，走平原，平原民杀之。齐皆降楚。楚因焚烧其城郭，系虏其女。齐人叛之。田荣弟横立荣广为齐王，齐王反楚城。项羽虽闻汉东，既已连齐兵，遂破之而击汉。汉王以故得劫五诸侯兵，遂彭城。项羽闻之，乃引兵去齐，从鲁胡陵，至萧，与汉大战彭城灵东睢上，大破汉军，多杀士卒，睢为之不。乃取汉王父母妻于沛，置之军中以为质。当是时，诸侯见楚彊汉败，还皆去汉复为楚。王欣亡楚。

或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形彊。今闻章邯降项羽，项羽乃号为雍王，王关中。今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内诸侯军，稍徵关中兵以自益，距之。”沛公然其计，从之。十一月中，项羽果率诸侯兵西，关，关门闭。闻沛公已定关中，大怒，使黥布等攻破函谷关。十二月中，遂至戏。沛公左司曹无伤闻项王怒，攻沛公，使人言项羽曰：“沛公王关中，令婴为相，珍宝尽有之。”以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士，旦日合战。是时项羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会项伯活张良，夜往见良，因以文谕项羽，项羽乃止。沛公从百馀骑，驱之鸿门，见谢项羽。项羽曰：“此沛公左司曹无伤言之。不然，籍何以生此！”沛公以樊哙、张良故，得解归。归，立诛曹无伤。

三月，汉王从临晋渡，魏王豹将兵从。下河内，虏殷王，置河内郡。南渡平津，至雒。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之，袒而大哭。遂为义帝发丧，临三日。发使者告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，收三河士，南浮江汉以下，原从诸侯王击楚之杀义帝者。”

正月，项羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。负约，更立沛公为汉王，王、蜀、汉中，都南郑。三分关中，立秦三将：章邯为雍王，都废丘；司欣为王，都栎；董翳为翟王，都。楚将瑕丘申为河南王，都洛。赵将司卬为殷王，都朝歌。赵王歇徙王代。赵相张耳为常山王，都襄国。当君黥布为九江王，都六。怀王国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。燕将臧荼为燕王，都蓟。故燕王韩广徙王辽东。广不听，臧荼攻杀之无终。封成安君陈馀河间三县，居南。封梅鋗十万。

项羽使人还报怀王。怀王曰：“如约。”项羽怨怀王不肯令与沛公俱西关，而北救赵，后天下约。乃曰：“怀王者，吾家项梁所立耳，非有功伐，何以得主约！本定天下，诸将及籍也。”乃详尊怀王为义帝，实不用其命。

二月，令除秦社稷，更立汉社稷。

二年，汉王东略地，王欣、翟王翳、河南王申皆降。韩王昌不听，使韩信击破之。于是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者，封万。缮治河上。诸故秦苑囿园池，皆令人得田之，正月，虏雍王弟章平。大赦罪人。

是时九江王布与龙且战，不胜，与随何间行归汉。汉王稍收士卒，与诸将及关中卒益，是以兵大振荥，破楚京、索间。

沛公乃北攻平，绝河津。南，战雒东，军不利，还至城，收军中骑，与南守齮战犨东，破之。略南郡，南守齮走，保城守宛。沛公引兵过而西。张良谏曰：“沛公虽急关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，彊秦在前，此危也。”于是沛公乃夜引兵从他还，更旗帜，黎明，围宛城三匝。南守自刭。其舍人陈恢曰：“死未晚也。”乃逾城见沛公，曰：“臣闻足下约，先咸者王之。今足下留守宛。宛，大郡之都也，连城数十，人民众，积蓄多，吏人自以为降必死，故皆守乘城。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去宛，宛必随足下后：足下前则失咸之约，后又有彊宛之患。为足下计，莫若约降，封其守，因使止守，引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待，足下通行无所累。”沛公曰：“善。”乃以宛守为殷侯，封陈恢千。引兵西，无不下者。至丹，武侯鰓、襄侯王陵降西陵。还攻胡，遇番君别将梅鋗，与皆，降析、郦。遣魏人甯昌使秦，使者未来。是时章邯已以军降项羽于赵矣。