他们低头看着这胖子，诅咒着大伙的运气和庞伯的笨拙。小舟漂走了，这下他们再也没办法到对岸去察看那似乎被射中的野鹿；这时，他们却刚好听见微弱的号角声，以及猎犬咆哮的声音。众人全都沉默下来，当大伙坐在地上时可以清楚地听见小径北方似乎有人开始狩猎，但却看不见任何的迹象。

他们就在那边坐了很长的一段时间，不敢轻举妄动。庞伯的胖脸上挂着微笑，甜甜地睡着，似乎对目前任何困扰都不在意。突然，眼前的小径上出现了几只白色的野鹿，一只高大的雌鹿和几只幼鹿，它们纯白的毛皮和之前的黑鹿构成了强烈的对比。野鹿立刻无声无息地消失在森林中，矮人们徒劳无功对它们射箭矢。

“住手！住手！”索林大喊道，但一切都太迟了，兴奋的矮人已经浪费掉最后的箭矢，比翁好心送给他们的弓箭也落得毫无用处。

那天晚上，一行人的士气十分低落，稍后几天他们的心情更是落到了谷底。他们已经越过了魔法的溪流，但溪流之后的小径似乎还是同样的蜿蜒曲折，森林也没有任何改变。如果他们明白那场狩猎和白鹿出现的意义，他们就会知道终于靠近了森林的东缘；很快的，只要他们坚持下去，就会现树木越来越稀少、阳光越来越明亮。

但是，他们并不知道，一行人除了沉重的心情之外，还必须要背着沉重的庞伯前进。他们使尽力气，四个人轮流抬着这个胖子，其他人则是必须协助携带那些人的背包。如果不是因为背包的重量已经大幅减轻，他们可能无法完成这个任务；而且，傻笑的庞伯和食物比起来，实在不是可以激励人心的负担。过不了几天，他们就陷入了完全没有粮食和饮水的窘境。森林中没有任何可吃的食物，只有蕈类和出怪味的草叶。

在越过魔法溪流四天之后，他们来到了一个四面都是柏树的区域。一开始，他们对于这改变感到相当高兴，因为底下不再有那么浓密的杂草，阴影也变得稀疏许多。四周开始有了些绿光，在某些地方，你甚至可以看见小径两边的景色；但是，这种绿光只能让他们看见成排成列的树木，像是某个幽深墓穴中无穷无尽的石柱一样。空气开始流动，也有了特殊的声响；但这却让人有种忧伤的感觉，他们践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上的**落叶。

庞伯依旧沉睡着，大伙都觉得无比的疲惫。有时，他们会听见让人不安的笑声，有时则是在远方会有唱歌的声音。那笑语声是相当悦耳的声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让他们一点也不觉得安心，只是想要逼出最后的力气，尽量远离这个地方。

两天之后，他们现小径开始往下倾斜，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。

“难道这个该死的树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么状况？我看我们只能挑个最高的树木来试试运气了！”