刺猬汉斯骑着公，着风笛继续向第二个国王的国度走去，他曾经为那个国王指过路。那个国王下令，只要有人长得像刺猬汉斯，要对他行举手礼，保护他的安全，向他唱万岁，并将他引到王。

过了几年他带着妻去见父亲，告诉父亲他是他的儿。可是他父亲一再表示他没有儿，说曾经有过一个，生下来就像一只带刺的刺猬，早就离开了，不知哪儿去啦。汉斯证明了自己是谁，老父亲很兴，跟着他一起去了他的王国。

刺猬汉斯骑着公到了第一个王国。那里的国王下令，只要看到骑着公手持风笛的人，大家要一起举起弓箭，拿起刀枪，把他阻挡在王外面。所以当刺猬汉斯到了城门前的时候，他们全都举起枪矛向他冲来。只见他用鞋刺磕了一下公，那公就飞了起来，越过城门，落在了国王的窗前。汉斯声叫着国王必须兑现诺言，把属于他的给他，否则他将要国王和他女儿的命。国王此时很害怕，他央求女儿跟汉斯走，只有这样才能挽救她自己和她父亲的生命。于是她全穿上了白衣，带着父亲送给她的一辆六匹拉的车和一群漂亮的侍女，以及金和财宝，坐车，把汉斯和公还有风笛安置在她旁，然后一齐起程离去了。国王以为他再也见不着女儿了，可是他万万没想到，他们城不远，刺猬汉斯便把她漂亮的衣服剥了下来，随后用自己上的刺把她刺得全鲜血淋漓。“这就是对你们虚伪狡诈的回报，”他说，“你走吧，我不会要你的。”说完他把她赶了回去，从此以后她一生都让人瞧不起。

刺猬汉斯仍旧悉心照料着他的猪群，猪群变得越来越大，以至整座森林已经给挤满了。于是刺猬汉斯决定不再住在林里面了，他给父亲捎去信，说把村里的所有猪圈都腾空，他将赶一大群牲畜回去，把所有会杀猪的人都招来。他父亲知此事后到很难堪，因为他一直以为刺猬汉斯早就死了呢。刺猬汉斯舒舒服服地坐在公背上，赶着一群猪了村庄。他一声令下，屠宰开始啦。只见刀起斧落，血一片，杀猪的声音方圆数里可闻！此事完毕后刺猬汉斯说：“父亲，请再去铁匠铺给公钉一回掌吧，这回我走后一辈也不回来啦。”父亲又一次给公上了掌，他到一阵轻松，因为刺猬汉斯永远不回来了。

平安安地回到自己的王国。当他到了王前的院时，只见那儿一片腾。国王有一个非常丽的独生女儿，她跑上前来迎接他，一下搂住了他的脖，老父亲的归来让她十分欣。她问他究竟上哪儿去了这么长的时间。他说了他是如何迷了路，几乎回不来了，可是当他穿过一座大森林的时候，一只在的树上骑着公风笛的半刺猬半人的怪给他指了方向，并帮助他走了森林，可是他答应作为回报，将他在院里遇到的第一件东西赐予他，现在他首先遇到的是她，为此国王到很难受。没想到公主却语惊人，说：为了她所的父亲，她愿意在汉斯来的时候跟他同去。

没料到国王的女儿看见他，却被他的怪模样吓了一。这时她告诫自己不得改变主意，因为她曾向父亲许过诺言。所以她来迎接刺猬汉斯，并与他结为百年之好。两人走到王的餐桌旁，并排坐下，享受着酒佳肴。傍晚来临，他们该上床休息了，可是她害怕他上的刺，他安她不必害怕，说她不会受到任何伤害的。同时他还要求老国王派四名士兵守在房的门边，燃一堆火，等他走房门准备上床前，他自己会从刺猬中爬来，把刺猬扔在床边，他们要立即跑过去，拿起刺猬扔火里，在它烧光之前不得离开。钟敲响了十一，他步房，脱掉刺猬，扔在床边。士兵飞快跑过来，拣起刺猬扔火中。等火把烧成了灰，他得救啦，变成了人的模样躺在床上，全漆黑好像被火烧过一样。国王派来御医，用昂贵的药膏给他全洗、涂抹，不久，他的肤变白了，成了一个英俊的小伙。国王的女儿见他这样十分兴，第二天早晨他们快快乐乐地起了床，一起吃喝完毕，在庄严的气氛中再次举行婚礼，刺猬汉斯继承了老国王的王位。