次日，于桃园中，备下乌白祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢天地，复宰设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。来日收拾军，但恨无匹可乘。正思虑间，人报有两个客人，引一伙伴当，赶一群，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三人庄迎接。原来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩，近因寇发而回。玄德请二人到庄，置酒待，诉说讨贼安民之意。二客大喜，愿将良五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资用。

德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之。年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。

众贼见程远志被斩，皆倒戈而走。玄德挥军追赶，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲自迎接，赏劳军士。次日，接得青州太守龚景牒文，言黄巾贼围城将陷，乞赐救援。刘焉与玄德商议。玄德曰：“备愿往救之。”刘焉令邹靖将兵五千，同玄德、关、张，投青州来。贼众见救军至，分兵混战。玄德兵寡不胜，退三十里下寨。

正饮间，见一大汉，推着一辆车，到店门首歇了，店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶城去投军。”玄德看其人：长九尺，髯长二尺；面如重枣，若涂脂；丹凤，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此招军破贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：“吾庄后有一桃园，开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”

玄德谓关、张曰：“贼众我寡；必奇兵，方可取胜。”乃分关公引一千军伏山左，张飞引一千军伏山右，鸣金为号，齐接应。次日，玄德与邹靖引军鼓噪而。贼众迎战，玄德引军便退。贼众乘势追赶，方过山岭，玄德军中一齐鸣金，左右两军齐，玄德军回复杀。三路夹攻，贼众大溃。直赶至青州城下，太守龚景亦率民兵城助战。

及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国家力，何故长叹？”玄德回视其人，长八尺，豹环，燕颔虎须，声若雷，势如奔。玄德见他形貌异常，问其姓名。其人曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡，有志破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”飞曰：“吾颇有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”玄德甚喜，遂与同村店中饮酒。

玄德谢别二客，便命良匠打造双剑。云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”重八十二斤。张飞造丈八钢矛。各置全铠甲。共聚乡勇五百余人，来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三人参见毕，各通姓名。玄德说起宗派，刘焉大喜，遂认玄德为侄。不数日，人报黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉令邹靖引玄德等三人，统兵五百，前去破敌。玄德等欣然领军前，直至大兴山下，与贼相见。贼众皆披发，以黄巾抹额。当下两军相对，玄德，左有云长，右有翼德，扬鞭大骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志大怒，遣副将邓茂战。张飞丈八蛇矛直，手起，刺中邓茂心窝，翻落。程远志见折了邓茂，拍舞刀，直取张飞。云长舞动大刀，纵飞迎。程远志见了，早吃一惊，措手不及，被云长刀起，挥为两段。后人有诗赞二人曰：英雄颖在今朝，一试矛兮一试刀。初便将威力展，三分好把姓名标。