泽东气很大，充分显示不可能参加官的联合政府，然而赫尔利初未料到蒋介石连官的联合政府都不太情愿，更不必谈一九四四年九月在国民参政会上，所提的废止一党专政、成立民主联合政府的要求了。我们可以看到整个抗战期间虽然国共合作，但中国共产党仍然是非法的，共产党参加国民参政会是以“文化团”的名义席的，可见蒋对中共一直采取否定态度。除非中共自甘否定，无论“使用”或“联合”都无法真正落实。

捆住手脚的官不好，我们不。要，就得放开手放开脚，自由自在地，这就是在民主的基础上成立联合政府。他（包瑞德）说：“不不好。”我问：“为什么不好？”他说：“第一、国人会骂你们；第二、国人要给蒋介石撑腰。”我说：“你们吃饱了面包，睡足了觉，要骂人，要撑蒋介石的腰，这是你们国人的事，我不涉。现在我们有的是小米加步枪，你们有的是面包加大炮。你们撑蒋介石的腰就撑，愿撑多久就撑多久。不过要记住一条，中国是什么人的中国？中国绝不是蒋介石的，中国是中国人民的。总有一天你们会撑不下去？选”（《泽东选集》第四册，页一Ｏ三一）

赫尔利抵渝时，蒋介石与史迪威已闹得很不愉快。史迪威向蒋展示罗斯福的谴责函后，赫责史之不是，有助于蒋介石的“以夷制夷”帮忙把史迪威给“制”掉了。史迪威离华后不久，国驻华大使斯也辞职，遗缺即由赫尔利于一九四四年十一月承继。赫尔利大使便成为蒋介石的护航员，一九四五年五月国民党召开六全大会，赫尔利更产生乐观的幻想，以为蒋会走民主的路，中共可被迫合作（Ｂｕｈｉｔｅ，ＨｕｒｌｅｙａｎｄＡｍｅｒｉcａｎＦｏｒｅｉｇｎＰｏｌｉｃｙ，Ｐ.２１４），殊不知蒋在大会上政治报告，明说要“消灭共产党”（原件今存南京二档馆国民党中央党档），而非合作，因而赞同蒋召集蒋所控制的国民大会，无视各党派联合政府的主张，并附和蒋要求中共军队、地方政权，最多只能从蒋获得中共“合法地位”的让步。一九四五年四月，赫大使在京华府更发表声明，烈支持蒋介石政府，替蒋之国民大会捧场；指责中共是分裂主义者，拒绝参加联合政府。赫尔利以为蒋之国民大会若成功召开，中国便可民主统一了。结果他拥蒋反共的立场，得罪了泽东，被指为与蒋合唱反共双簧，鼓励蒋打内战。七月间召开的参政会，中共也拒绝参加了。

赫尔利自斯大林获得更明确不支持中共的保证，这位国际共产首领甚至向国人说，延安中共并非真正的共产党（此很可能受到王明的影响）也不认为泽东可能夺取政权。即使蒋要吃掉延安，他也不在乎，更赞赏蒋是一“大公无私的国者”此显然完全赞同方的扶蒋政策，故赫尔利向刚上任的杜鲁门总统说：“斯大林无条件地同意国对华政策。”（见《国对外关系文件集》第七卷，页三四Ｏ）赫于四月二十四日返回重庆后，信由于苏联的合作，可以中共就范，统一于蒋介石领导的国民政府之下。但是泽东于六月十一日中共七大会议上，发表谈话，题目是《愚公移山》，公开反对国的扶蒋反共政策（全文见《泽东选集》第三册，页一ＯＯ一至一ＯＯ四），并不就范。蒋介石老实不客气，于七月二十一日，指示胡宗南向陕、甘、宁边区的淳化县发起攻击，驻爷台山，威胁延安。中共《新华日报》大举揭此事，攻击重庆发动内战。国毕竟不愿见内战发生，更不愿在日本投降之前，国共继续发生严重军事冲突，魏德迈将军乃命军人员分驻国共接壤之，以制止之。（参阅唐纵《在蒋介石边八年》，页五二七、五二八）

九四四年十一月七日，以代理驻华大使的份，亲自飞往延安，促国共军事力量的统一。泽东答以统一团结先须使中共分享援，赫尔利认为可由一个联合的国民政府来分援，并相信蒋介石会接受此议。周恩来乃应赫氏之请，同返重庆一步商谈。此无异由赫尔利成国共和谈。但蒋介石只肯“承认共产党公开之地位”即此一，尚需整编共军为国军“完全由军事委员会统一指挥”绝对不答应联合政府，其实仍然要中共投降，与赫、在延安所得五共识相差甚远。周恩来致函赫尔利，重申取消一党专政、建立民主联合政府之主张。蒋介石则以筹组容纳中共的“战时内阁”作为回应。赫尔利乃转而支持蒋氏主张，使蒋“政治攻势”得逞。（参阅唐纵《在蒋介石边八年》，页四七三、四七六、四八五）简言之，赫氏赞同中共武力，然后邀共产党到蒋介石政府来官的那联合政府，认为是合理解决的办法。（参阅Lｏｈｂｅｃｋ，ＰａｔｒｉｃｋＪ.Ｈｕｒｌｅｙ，Ｐ。３１３—３１８）国派在延安的军事观察团团长包瑞德（Ｃａｌ.ＤａｖｉｄＤ.Ｂａｒｎｅｔｔ）曾向泽东说：“你们要听一听赫尔利的话，派几个人到国民党政府里去官。”回答说：

赫尔利的扶蒋、拥蒋立场也引发重庆国使馆内的剧烈争辩，使馆人员如谢伟思等认为赫尔利的法，将使国共内战不可避免，有违国政策。他们甚至认为中国的希望在延安，而非重庆。要军援延安，告知蒋即可，无须与他协商。把一切的赌注都放在蒋之一边，何异与僵尸共舞。赫尔利则怒斥这些人亲共反蒋，甚至送上红帽。（参阅Ｅｓｈｅｒｉｃｋｅｄ.？熏LｏｓｔＣｈａｎｃｅｉｎＣｈｉｎａ，Ｐ.３３３—３６３）大使与使馆职员的辩论，取决于政治多于雄辩，而罗斯福正风烛残年、奄奄一息，自然站到大使的一边，不久于四月中旬病逝，国的政策遂定位于“扶蒋”之上，军援中共之意亦完全打消。（参阅Ｂｕｈｉｔｅ，ＨｕｒｌｅｙａｎｄＡｍｅｒｉｃａｎＦｏｒｅｉｇｎＰｏｌｉｃｙＰ.１９３—１９４）

八月十日已有日本即将无条件投降的消息，然