赫连定的凶暴拯救不了自己，数月后，他率领胡夏帝国残余的匈众和新俘虏的西秦鲜卑众，约十余万人，向西发，企图北凉王国，夺取土地，再建立政权。在渡河的时候，被青海湖地区鲜卑民族的吐谷浑汗国截击，全军溃散，赫连定被吐谷浑生擒，献给北魏，在首都平城（山西大同）砍。胡夏这个与天神相连的帝国，只维持二十五年。

四南北朝

三五胡十九国结束

五年后（四三六），北魏兵团攻北燕，北燕最后一任皇帝冯弘不能抵抗，便放弃首都龙城（辽宁朝），裹胁着全城人民，逃到句丽王国（朝鲜平壤），北燕立国只三十年。冯弘跟纪元前三世纪齐王国国王田地一样，他到了句丽之后，句丽王琏，仍然很尊敬他。但冯弘却以巡属国的天自居，倔傲如昔，而且在句丽境内建立自己的独立政府，发号施令。琏的反应很简单，派人把冯弘掉。

于是刘裕当了皇帝，称他的帝国为宋帝国。——南朝四个短命王国中的第一个（史称南宋或刘宋）。

北魏统一北中国，与南宋南北相峙，南北朝时代开始。

三年后，四三一年，西秦王国与胡夏帝国，同年灭亡。西秦灭了南凉，即与北凉接壤。北凉王国灭了西凉，无后顾之忧，刀锋转向西秦，西秦王国不能抵抗，一直向后退避，退到南安（甘肃陇西），最后一任国王乞伏暮末向北魏献土地，请求归并。但等到北魏派遣军队来接收时，他又舍不得国王的荣耀，相信“否极泰来”的格言，认为局势终会好转，又对北魏拒绝。这时向西逃亡的胡夏皇帝赫连定乘北魏兵团返回之际，围攻南安，南安在居民饿死一半以上之后陷落，西秦王国前后共三十九年。乞伏暮末和全贵族五百余人，全数被赫连定屠杀。

到目前为止，刘裕是一位英雄，晋帝国国威在他手中达到百年来的峰，下一步当然是扫其他残余的割据政权，恢复旧有河山。这是一个可以了解的震撼，远在西北的北凉王国的国王沮渠蒙逊，就为此陷于歇斯底里状态，当后秦亡国消息传到姑臧（甘肃武威）时，他的校对官（门下校郎）刘祥恰巧有事见他，大概脸上显着愉快的表情，沮渠蒙逊大怒说：“你听见晋军反攻关中，心里很兴，是吧。”立即把刘祥斩。

可惜，刘裕只是半截英雄。他的英雄事业，至此为止。他的目标不是统一中国，而是皇帝宝座。

刘裕于四一八年毒死了白痴皇帝司德宗，立他的弟弟司德文继位。两年后（四二○），再把司德文罢黜。不绝如缕的晋帝国终于寿终正寝，立国一百五十六年。晋帝国的灭亡，给今后的历史带来了血腥的范例，从前新兴政权对亡国失位的君主，一向都保留他们的命。刘裕不然，对他们则一律杀掉。这杀戮开始成为一传统，亡国失位的君主跟不祥的蛇蝎一样，必须扑灭。

北魏帝国于二十年代占领南宋帝国黄河以南地区时，正逢南宋开国皇帝刘裕逝世。到了三十年代，刘裕的儿刘义隆决心恢复固有疆域。四三○年天，刘义隆任命到彦之担任总司令，大举北伐。北魏因天冰解雪，不利于骑兵驰骋，所以放弃虎牢、洛等一连串的重镇，向后撤退。南宋兵团渡过黄河追击，失土全收回，全国腾，尤以刘义隆最为得意，因为他用的是一奇异的遥控指挥法，才获得如此盛大的成功。建康（江苏南京）距洛航空距离七百公里

——本世纪（五）三十年代初叶，中国境内只剩下四国并立：北魏帝国、北燕帝国、北凉王国、南宋帝国。

又三年后，三十年代最后一年（四三九），北魏兵团再攻北凉，北凉亡。北凉是五胡十九国中最后灭亡的一国，立国四十三年。

四二二年起，北魏帝国即不停用兵。先把目标对准新兴的南宋，把南宋从晋帝国继承下来的黄河南岸地区和若重镇，包括台（河南县）、(石)(石敖)（山东茌平），全占领。明年（四二三），再黄河以南，攻陷虎牢（河南荥西北）、洛，边界向南推一百公里。

四年后（四二七），北魏向西发展，击胡夏帝国，攻陷那个号称永不会陷落的首都统万城（陕西靖边北白城）。胡夏皇帝赫连昌逃到上（甘肃天）。次年（四二八），赫连昌在作战时倒被俘，他的弟弟赫连定逃到平凉（甘肃华亭）继位。

两年后（四一六），刘裕动员晋帝国全国兵力，攻后秦帝国。后奏帝国是小国中的大国，一度威震西北，西秦王国曾被它并吞，南凉王国也曾向它称臣。可是赫连的胡夏帝国在北方一直向它蚕，后秦国王姚兴——他本来是皇帝的，后来改称国王，表示谦逊。他御驾亲征，屡次攻击赫连，屡次都被击败，沿边全残破。然而最致命的伤害还是姚兴的一些儿们，为了争夺王位，展开八王之那为敌报仇式的互相残杀。四一六年二月，姚兴逝世，长姚泓继位，恢复皇帝的称号。帝位比三位更使那些皇皇孙发狂，一个接一个叛变，锐队全消耗在内战之中。八月，刘裕大举攻，明年（四一七）八月，攻陷长安，姚泓被俘，连同皇皇孙，全送到建康（江苏南京），一一砍。这个谋杀苻的国家，立国三十四年。

刘裕于攻陷长安后，留下他十一岁的儿刘义真和一分军队镇守。他自己统率大军返回建康（江苏南京），准备篡夺晋帝国的政权。但他一离开，在北方虎视眈眈的胡夏帝国，就攻长安，刘裕留下的军队全覆没，死亡二十万人。长安只收复了一年四个月，为此短暂胜利，付如此可怕的代价。刘义真躲在草丛中逃来，刘裕除了爬到建康（江苏南京）城墙上，向西北遥望涕外，不能再有任何作为。

北凉王国灭亡，使中国统一，五胡十九国时代结束。一百三十六年当中，几乎一支军队就建立一个帝国。蓦然间一批人集结在一起，上组织政府，封官拜爵，发表文告，自称圣君贤相。还没有等到人民清楚是怎么回事，它已烟消云散，只留下无数尸和无数哭泣的孤儿寡妇。结局是，匈民族、羯民族、氐民族，几乎全灭绝，羌民族领导阶层也几乎全灭绝。四族的残余人，被人数众多的汉民族所吞，消失的无影无踪；鲜卑民族只剩下北魏帝国的一支，等到下世纪（六）末，这一支也全汉化。从此，中国本土再没有发生过少数民族问题。而大批亡客的南迁，使人稀少的南中国，得到充实，逐渐开发。这是非常重要的，到二百年后第七世纪的唐王朝，能有那么大的扩张力量，就靠富庶江南的支援。

获全胜，掳掠了大批人牲畜。西秦王国却抓住他后方空虚的机会，一举攻陷它的首都乐都（青海乐都），秃发亻辱檀凯歌归来的队，在中途听到消息，一下溃散。他无可奈何的投降西秦，被西秦毒死，南凉王国立国短短的十八年。

北中国也发生变化，北魏帝国狂风扫落叶的力量，开始收拾五胡十九国纷的残局。北凉王国首先作它的前驱，于四二一年，灭掉它的邻居西凉王国，西凉王国只二十二年。